[경제경영] 재무설계 - 정이, 상담 분야
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작성일 19-12-20 05:48
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레포트/경영경제
재무goal(목표) 설정
재무goal(목표) 설정
수집,analysis(분석) ,설계
자산배분
투자 실행
정기적인 점검
개인재무설계 프로세스
종합소득, 양도소득, 증여, 상속과 관련한 절세전략(戰略) 수립
주거용, 투자용 부동산의 기대수익률 및 효율적인 자산배분과 부동산 포트폴리오 구성
조기사망, 질병, 상해, 재산위험 등에 대비한 자신과 가족의 위험관리 계획 수립
■ 은퇴자금 계산 및 행복한 노후생활을 위한 은퇴자금 준비 계획 수립
■ 퇴직연금을 이용한 은퇴생활 계획의 수립과 종업원 복지 정책의 수립
■ 가족경영 방식의 소규모 법인기업 the gist 임직원의 퇴직 및 은퇴설계
펀드 및 은행 예.적금 등 다양한 금융상품에 대한 효율적인 투자 포트폴리…(To be continued )
다.
